«Мосгорломбард» планирует новый выпуск коммерческих облигаций
19 Марта 2021
«Мосгорломбард» планирует в начале апреля 2021 года выпустить коммерческие облигации на сумму 600 миллионов рублей с целью покупки сети ломбардов.
Привлеченные средства планируется направить на рост портфеля за счет покупки ломбардов в московском регионе.
Выпуск облигаций является одним из главных инструментов реализации финансовой стратегии компании. Размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 600 миллионов рублей запланировано на апрель.
Ломбард это единственная финансовая организация, обеспеченная высоколиквидными залогами в золоте, чем привлекательна для инвесторов, желающих получать стабильный доход. Золото, как превалирующий актив, под который выдаются займы в ломбарде, даже в условиях пандемии продемонстрировало положительную динамику в росте. В 2020 году цены на него выросли в 1,5 раза, что поспособствовало росту портфеля ломбардов на 10%, до 40 млрд. рублей.
Размещение ценных бумаг будет происходить по закрытой подписке, номинальная стоимость одной бумаги составит 1000 рублей. Погашение коммерческих облигаций состоится в 2026 году.
Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, купоны будут выплачиваться ежеквартально.
Привлеченные инвестиции компания планирует направлять на рост портфеля за счет покупки конкурентов в московском регионе.
«Мосгорломбард» активно ведет переговоры с участниками рынка, уверенно двигаясь к поставленным целям. Цель компании - к 2023 году увеличить сеть до 200 отделений.
Компания придерживается принципов предельной прозрачности бизнеса для клиентов, партнеров и инвесторов. «Мосгорломбард» регулярно проводит аудит по всем стандартам международной финансовой отчетности, а ее аудитором выступает АО «БДО Юникон».
Одно из ведущих российских рейтинговых агентств, «Эксперт РА», подтвердило стабильность бизнеса «Мосгорломбарда», присвоив компании кредитный рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.
«Мосгорломбард» – столичная сеть ломбардов, основанная в 1924 году. В настоящий момент сеть насчитывает 52 отделения в столице и Подмосковье, у компании более 9 тысяч активных заемщиков. Выручка в 2019 году составила 327 млн. рублей (+ 49,96% к предыдущему). В 2021 году будет открыто и приобретено не менее 50 ломбардов.
Компания предлагает клиентам как ломбардные займы, так и продукты, уникальные для ломбардов, но являющиеся традиционными для сети, уже более 70 лет. Среди предоставляемых населению услуг - займы под залог золота, серебра, электроники и бытовой техники, а также займы под залог меха и кожи. Кроме того, Мосгорломбард осуществляет сезонное хранение меха. Также клиентам сети доступна скупка золота и серебра (партнерский проект).
В рамках реализации инвестиционной стратегии, размещено уже два коммерческих облигационных займа: объем эмиссии составил 200 и 50 млн рублей.
30 ноября 2020 года ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций «Мосгорломбарда». Компания выпустила 5 000 обыкновенных и 27 430 привилегированных акций. Ценные бумаги размещаются по закрытой подписке среди широкого круга инвесторов. Цена одной обыкновенной акции составляет 17 135 рублей, привилегированной – 10 329 рублей.
«Мосгорломбард» планирует за 3 года привлечь 3 млрд рублей и в 10 раз масштабировать бизнес, одновременно трансформируя его в цифровой финтех-проект. Полученные инвестиции будут направлены на покупку-открытие более 200 ломбардов в Москве и области.
Настоящее информационное сообщение не является офертой.