Лучшая оценка среди ломбардов в Москве!

Мосгорломбард успешно погасил первый выпуск коммерческих облигаций объемом 200 млн рублей

28 февраля 2023

Первый выпуск коммерческих облигаций ГК Мосгорломбард дал старт бурному развитию легендарной московской ломбардной сети после его покупки у ГК ВТБ и выхода на прибыльность по итогам 2019 года.

Выпуск коммерческих облигаций объемом 200 млн рублей в 2020 году стал основой реализации стратегии привлечения финансирования на непубличном рынке долгового капитала, нетипичной для эмитентов высокодоходных облигаций. Размещение облигаций проходило по закрытой подписке, но в дальнейшем были организованы торги коммерческими облигациями на внебиржевом рынке на площадках boomin, а также в фондовом магазине «Риком Траст», где до сих пор можно приобрести другие выпуски коммерческих облигаций.

За время обращения облигаций было выплачено 36 купонов по 2 454 800 руб. Общая сумма купонов составила 88 372 800 рублей. На полученные от выпуска облигаций ресурсы «Мосгорломбард» увеличил количество объектов розничной сети с 17 до 109, существенно нарастил кредитный портфель, внедрил множество инновационных продуктов, получил кредитный рейтинг, а также прошел неоднократный аудит консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

Всего было выпущено три выпуска коммерческих облигаций, общим объемом 850 млн. рублей, а также два выпуска биржевых облигаций – на 300 млн. рублей. Срок обращения более поздних выпусков от 4,5 до 4,9 лет, поэтому основные погашения приходятся на 2026 год, что существенно снижает риски эмитента в периоды повышенной турбулентности.

В 2022 году на Московской бирже была зарегистрирована программа биржевых облигаций, общим объемом до 5 млрд. рублей, а также по закрытой подписке были выпущены дополнительные эмиссии обыкновенных и привилегированных акций, в том числе с участием краудфандинговой площадки ROUNDS. В 2023 году инвестиционной программой ГК Мосгорломбард предусмотрено привлечение не менее 750 млн рублей с целью увеличения кредитного портфеля уже действующих объектов, открытия новых направлений на базе действующих объектов, не требующих капитальных затрат. Также, в ближайшее время начнется активная подготовка к первичному размещению акций (IPO) на одной из бирж.

«Мосгорломбард – уникальный актив с очень сильным брендом – родоначальником ломбардного дела в Москве, переживший множество политических, социальных и экономических потрясений», - говорит генеральный директор ГК Мосгорломбард Алексей Лазутин, - «Наша Команда уже существенно улучшила покрытие сети в Москве и ближайшем Подмосковье, а также сделала много полезного для дальнейшего позитивного развития сети. Мы приглашаем партнеров по всем направлениям развиваться вместе с нами», - заключает он.

Возврат к списку